Francisco Reynes, Presidente Ejecutivo de Naturgy 2b5w4u
El consejo de Naturgy recomienda acudir a la auto-opa y reconoce el riesgo de no colocar las acciones a tiempo 3sfp
La compañía gasista también advierte que esta colocación no garantiza el retorno a los principales índices bursátiles. 1u5a3c
Más información: El plazo de aceptación de la auto-opa de Naturgy se extiende hasta el próximo 13 de junio 19225s
El consejo de istración de Naturgy, de manera unánime, recomienda a los accionistas ir a la oferta pública voluntaria parcial de adquisición, por un valor de 2.332 millones de euros, con la que la compañía aspira a situar su autocartera en un 10%.
El plazo de aceptación de esta auto-opa de Naturgy, que comenzó el 30 de mayo, finalizará el próximo 13 de junio.
El consejo de Naturgy cree que la oferta "permitirá progresar en el pilar fundamental del Plan Estratégico 2025-2027, de restablecer los niveles de capital flotante (free float) avanzando así en el objetivo de retornar a los principales índices bursátiles, en especial, los de la familia MSCI", indica en un comunicado remitido a la CNMV.
El pago de la oferta y su financiación no implica la alteración del proyecto empresarial, o, en su caso, de las inversiones previstas por Naturgy al estar contemplados los impactos financieros en el Plan Estratégico 2025-2027.
En este sentido, Naturgy "hace constar que, una vez finalizada la oferta, dispondrá de una posición financiera estable que le permita mantener su rating BBB e implementar el desarrollo de
los proyectos previstos en su plan de negocios e incluso evaluar el posible desarrollo de nuevos proyectos", recuerda.
No obstante, el consejo de istración de la gasista advierte que, tras la liquidación de la oferta, es probable que se reduzca el capital flotante (free float), ya que se espera que accionistas pertenecientes a este grupo acepten la oferta.
Esta reducción sería más que proporcional debido al sistema de distribución lineal aplicado al primer 25% de las aceptaciones. Para mitigar este efecto, los accionistas significativos con una participación igual o superior al 10% del capital social (Fundación La Caixa, CVC, BlackRock e IFM) se han comprometido a acudir a la Oferta con todas sus acciones.
El consejo también prevé que esta disminución del free float será temporal y se corregirá a medida que Naturgy coloque las acciones adquiridas en la Oferta y las que mantiene en autocartera.
Naturgy espera poder colocar, en condiciones normales de mercado, las acciones adquiridas en la Oferta y las que mantiene en autocartera durante la vigencia del Plan Estratégico 2025-2027.
Sin embargo, "existe el riesgo de que esta colocación no pueda realizarse de forma ordenada en dicho plazo, en cuyo caso el consejo "reevaluará las estrategias sobre dichas acciones", indica. Además, el consejo advierte que esta colocación no garantiza el retorno a los principales índices bursátiles.
